Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa hoàn tất đợt phát hành 974.300 cổ phiếu để chuyển đổi 9.734 trái phiếu mã CII42014 theo yêu cầu của trái chủ tại đợt 8 vào ngày 4/11/2024. Qua đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu của CII tăng từ 318,78 triệu lên 319,75 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ cũng tăng từ 3.187,8 tỷ đồng lên hơn 3.197,5 tỷ đồng.
 |
| Ngay sau đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi, CII đã thông qua việc rút lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng |
Ngay sau đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi, Hội đồng Quản trị CII đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT, thông qua việc rút lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Trước đó, vào ngày 23/5/2024, CII đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá gần 1.593,9 tỷ đồng, nhưng hiện đã tạm ngưng thực hiện.
Trước đó, ngày 23/5/2024, HĐQT CII ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá gần 1.593,9 tỷ đồng để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký chào bán trong phương án phát hành được tính dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tại thời điểm đó là 318.778.113 cổ phiếu.
Liên quan tới việc phát hành trái phiếu, theo dữ liệu mới nhất trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CII đã phát hành 1.080 trái phiếu mã CIIH2427004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 108 tỷ đồng. Ngày phát hành là ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 706,5 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 95,47 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của CII đạt 2.283,91 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 539 tỷ đồng, cao hơn 151,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Dù lợi nhuận cải thiện đáng kể, nợ phải trả của CII tính đến 30/9/2024 đã tăng thêm 4,6% so với đầu năm, lên mức 25.815 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 1.136 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính (bao gồm ngắn hạn và dài hạn) đạt 19.260 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm.
Việc gia tăng nợ vay của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh công ty này đang có loạt động thái mở rộng lại mảng bất động sản. UBND TP.Hồ Chí Minh vừa qua đã chấp thuận việc Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đầu tư dự án bất động sản ở phía Tây Thành phố (quy mô 5,2 ha với tổng vốn đầu tư 4.478 tỷ đồng).
Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, Hội đồng Quản trị công ty cũng đã thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản mới với tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 1.119 tỷ đồng. Tính đến nay, công ty này đang sở hữu quỹ đất có giá trị cao, đặc biệt là tại khu vực Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh với tổng diện tích khoảng 6 ha.
Hiện Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tiếp tục triển khai loạt dự án tại khu vực Thủ Thiêm, gồm dự án D'Vernal trên lô đất 3.6, dự án Riverfront Riverside trên lô đất 3.13, dự án The River 2 trên lô đất 3.16, công trình thương mại văn phòng trên lô đất 1-18 với tổng giá trị hơn 5.600 tỷ đồng.
 | Lô trái phiếu "3 không" của CII đắt khách đến bất ngờ CII chào bán thành công lô trái phiếu không tài sản bảo đảm trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm, ... |
 | CII chuyển nhượng 100% vốn sở hữu tại công ty con CII Service để tái cấu trúc đầu tư CII quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hạ tầng CII (CII Service), công ty ... |
 | CII thế chấp cổ phần LGC để phát hành 108 tỷ đồng trái phiếu CII vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu 108 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất tối thiểu 10%/năm. 9 tháng đầu năm ... |
Nguyên Nam