Chuyển động mới tại Novaland (NVL): Giảm nợ hơn 3.300 tỷ đồng sau loạt phát hành cổ phiếu và bán dự án

02/01/2026 - 11:403 phút đọc

(Banker.vn) Novaland đã hoàn tất nhiều phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, song song với việc rút vốn khỏi một dự án nhà ở tại TP HCM. Các giao dịch giúp doanh nghiệp giảm đáng kể dư nợ và mở rộng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Novaland vừa thông qua kết quả phát hành gần 164 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi các khoản nợ với hai cổ đông liên quan là Công ty CP NovaGroup và Công ty CP Diamond Properties. Tổng giá trị nợ được xử lý theo phương án này vượt 2.577 tỷ đồng.

margin: 15px auto;" />

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ được triển khai trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 8/2025. Giá phát hành được xác định theo bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch, trong giai đoạn từ ngày 19/6 đến 30/7, tương ứng khoảng 15.747 đồng/cổ phiếu.

Cùng thời điểm, Novaland cũng thực hiện chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD. Theo đó, 133 trái phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi được chốt ở mức hơn 156.000 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu, theo các điều khoản đã thống nhất với trái chủ.

Sau đợt chuyển đổi, bốn nhà đầu tư nước ngoài đã nhận tổng cộng gần 21 triệu cổ phiếu. Tính chung cả hai phương án phát hành, Novaland đã đưa ra thị trường hơn 184 triệu cổ phiếu, qua đó giúp dư nợ của doanh nghiệp giảm hơn 3.324 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết mỗi phương án phát hành được xác định độc lập, dựa trên thỏa thuận với từng nhóm cổ đông và trái chủ, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. Sau các giao dịch, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng, lên mức 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn, bao gồm NovaGroup, Diamond Properties và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland, đạt trên 40%.

Bên cạnh các động thái tài chính, Novaland cũng đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến với giá trị khoảng 204,8 tỷ đồng. Giao dịch này đồng thời chấm dứt quyền sở hữu của Novaland tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú.

Tân Kim Yến là công ty mẹ của Gia Phú, đơn vị giữ vai trò chủ đầu tư dự án The Sun Avenue tại TP HCM. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn liên quan về mặt sở hữu đối với dự án này. Doanh nghiệp cho biết việc thoái vốn nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư; trong khi pháp nhân chủ đầu tư không thay đổi nên các thủ tục pháp lý và quyền lợi của khách hàng vẫn được giữ nguyên.

Theo thông tin từ phía Gia Phú, đơn vị đang tiếp tục triển khai các thủ tục để hoàn tất việc cấp sổ hồng cho 2.894 căn hộ tại The Sun Avenue theo kế hoạch. Dự án có quy mô gần 46.700 m², gồm 8 tòa tháp cao từ 28 đến 33 tầng, cung cấp khoảng 2.900 sản phẩm và đã được phát triển, bàn giao từ năm 2018.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL chốt phiên giao dịch ngày 31/12 ở mức 13.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 27.335 tỷ đồng.