Chứng khoán thăng hoa, loạt doanh nghiệp đua nhua chào bán cổ phiếu tăng vốn

(Banker.vn) Tận dụng thị trường chứng khoán đang tiếp lập kỷ lục mới, hàng loạt doanh nghiệp gấp rút triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đa phần công bố chốt quyền ngay những ngày đầu của tháng 12/2021.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự lớn mạnh trong thời gian qua. Tính riêng tháng 11, thị trường liên tiếp ghi nhận các kỷ lục mới. Cả 3 nhóm chỉ số chính VN-Index, HNX-Index và UPCOM-Index đều chinh phục đỉnh mới. Trong đó VN-Index đã chinh phục được mốc 1.500 điểm, thanh khoản trên cả 3 sàn ghi nhận phiên trên 56.000 tỷ đồng. Quy mô thanh khoản đã hơn gấp đôi thời điểm đầu năm (18.000-20.000 tỷ đồng).

Đi kèm với đó là số lượng tài khoản mở mới tăng cao kỷ lục. Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến 31/10, tổng số tài khoản giao dịch trong cả nước đạt 3,8 triệu đơn vị, riêng số lượng mở mới trong 10 tháng qua là hơn 1 triệu đơn vị. Như vậy, bình quân mỗi tháng có đến 108.600 tài khoản mới, tháng 10 ghi nhận kỷ lục mới với 130.152 tài khoản.

Sự gia nhập thị trường trong 10 tháng bằng cả 4 năm trước đó cộng lại. Dù vậy, số lượng tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư trong nước mới chiếm chưa đến 4% tổng dân số và dư địa phát triển còn rất lớn.

Tận dụng thị trường chứng khoán đang liên tiếp lập kỷ lục mới, hàng loạt doanh nghiệp gấp rút triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đa phần công bố chốt quyền ngay những ngày đầu của tháng 12/2021.

Trước tiên kể đến CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) thông báo ngày 1/12 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chào bán 87,2 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như thi công hợp đồng tổng thầu 2 dự án bất động sản quy mô lớn gồm Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hội An) do Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư; dự án Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng tại số 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (King Crown Infinity).

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP Corp - Mã: DNP) thông báo 2/12 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chào bán hơn 10,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với số tiền huy động từ đợt chào bán, doanh nghiệp sẽ dùng toàn bộ tiền huy động để trả nợ vay ngắn hạn VietinBank, BIDV và TPBank.

Một công ty nhựa khác là Nhựa Tân Phú (Mã: TPP) vừa thông báo 3/12 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến gấp 1,5 lần, từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 9/12 đến 23/12. Thời gian đăng ký mua từ 9/12 đến 28/12. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được phân phối tiếp theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Với giá bán 10.000 đồng/ cổ phiếu, toàn bộ 100 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán sẽ dùng để trả nợ Vietcombank (hơn 39 tỷ đồng) và Techcombank (gần 61 tỷ đồng) trong quý I/2022.

Ngày 3/12 cũng là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông của CTCP Chứng khoán APG (Mã: APG) để phát hành hơn 73,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1. Doanh nghiệp dự kiến thu về 730 tỷ đồng để bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh, kinh doanh giấy tờ có giá, bảo lãnh phát hành và bổ sung vốn lưu động.

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) công bố ngày 7/12 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đơn vị sẽ phát hành hơn 148,7 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về ước hơn 1.785 tỷ đồng dùng đầu tư dự án nhà máy Điện gió Đông Thành 1 và 2, bổ sung vốn lưu động như trả nợ vay, trả tiền mua cổ phần...

CTCP Chứng khoán TP HCM (Chứng khoán HSC – Mã: HCM) triển khai phát hành 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông, giá 14.000 đồng/ cổ phiếu với ngày 12/10 là ngày đăng ký cuối cùng. Tương tự các công ty chứng khoán khác, đơn vị huy động vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.

Chứng khoán BIDV (Mã: BSI) thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường trong tháng 12 để bàn phương án tăng vốn. Nội dung chi tiết chưa được công bố.

nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn lần 2

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng quy mô với tốc độ chóng mặt, làn sóng tăng vốn các công ty chứng khoán từ nhỏ đến lớn mới hoàn tất nhưng dường như không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Mới đây nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn lần 2.

Như Chứng khoán SSI (Mã: SSI) đơn vị dẫn đầu thị trường đã ban hành Nghị quyết HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Chứng khoán SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, tháng 9, công ty đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó vốn điều lệ lên xấp xỉ 9.848 tỷ đồng. Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SSI sẽ đạt gần 15.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

Theo đại diện SSI, việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Trong khi đó, Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) đơn vị đứng thứ 3 toàn ngành về vốn điều lệ dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 6/12 tới đây để thông qua các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu. VNDirect có phương án chào bán khoảng 435 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động gồm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (40%), bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (20%), bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (20%), bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm (20%).

Bên cạnh đó, HĐQT trình cổ đông phương án phát hành gần 348 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 80% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 80 cổ phiếu mới).

Qua, 2 phương án trên, vốn điều lệ của VNDirect dự kiến sẽ tăng từ 4.349 tỷ đồng lên tối đa là 12.178,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là trong năm 2021 và/hoặc năm 2022. Vào giữa năm, đơn vị này cũng đã triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 qua đó vốn điều lệ tăng gấp đôi lên mức hiện tại.

Ngày 7/12 tới đây, CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian thực hiện từ 10/12 đến 22/12. Nội dung lấy ý kiến là thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể chi tiết phương án vẫn chưa được công bố.

Động thái này của Chứng khoán VIX diễn ra ngay sau khi công ty hoàn tất phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. VIX thành công chào bán hơn 145 triệu cổ phiếu cho cổ đông, còn 1,5 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Lượng cổ phần mới này cũng đã được niêm yết bổ sung và về tài khoản nhà đầu tư trong ngày 25/11 sắp tới. Lưu ý là 1,5 triệu cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến 26/10/2022.

Số tiền thu về trong đợt chào bán vừa rồi là 1.277 tỷ đồng, trong đó 639 tỷ đồng được dùng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động tự doanh, 511 tỷ đồng cho vay ký quỹ và 127,7 tỷ đồng cho bảo lãnh phát hành. Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của VIX tăng từ 1.277 tỷ đồng lên gấp hơn 2 lần là 2.745 tỷ đồng.

Phương Thảo 

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán