Chứng khoán Smart Invest (AAS) muốn mua lại hàng chục tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, Chứng khoán Smart Invest thông qua việc mua lại 60 tỷ đồng trái phiếu mã AASH2227001 để giảm xuống còn 67,99 tỷ đồng. Thời điểm mua lại từ ngày 16/12 đến ngày 30/12/2022. Giá mua lại được tính theo giá trị mệnh giá của trái phiếu cộng lãi suất coupon tính đến ngày mua lại trước hạn. Số trái phiếu mua lại sẽ được hủy bỏ ngay, không phát hành lại hoặc bán lại.

Sau khi mua lại một phần lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, tổng dư nợ trái phiếu còn lại của Chứng khoán SmartInvest là 67,99 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã AASH2227001 phát hành ngày 18/2/2022, đáo hạn ngày 18/2/2027, lãi suất 10,5%/năm, mệnh giá 127,99 tỷ đồng và đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Ngoài ra, tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Chứng khoán SmartInvest tăng 17,56 lần so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 186,46 tỷ đồng lên 197,08 tỷ đồng và chiếm 9,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 0,6% tổng nguồn vốn).

Công ty có thuyết minh, cơ cấu nợ vay chủ yếu là 127,99 tỷ đồng trái phiếu. Như vậy, Công ty sẽ mua lại một phần lô trái phiếu duy nhất đã phát hành của Công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Chứng khoán SmartInvest ghi nhận tổng doanh thu đạt 328,14 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84,63 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, tổng chi phí tăng 164,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 132 tỷ đồng lên 212,24 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 270,1%, tương ứng tăng thêm 3,62 tỷ đồng lên 4,96 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 902,6%, tương ứng tăng thêm 3,43 tỷ đồng lên 3,81 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong kỳ mặc dù doanh thu tăng nhưng không bằng tốc độ tăng của tổng chi phí. Trong đó, chi phí tăng chủ yếu do ghi nhận lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL tăng 200,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 138,6 tỷ đồng lên 207,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Chứng khoán SmartInvest báo tổng doanh thu hoạt động đạt 970 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ, tương đương hơn 80% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2021 song mới chỉ tương ứng 60,4% chỉ tiêu lãi ròng cả năm (mức 480 tỷ đồng)

Trong năm 2022, Chứng khoán SmartInvest đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 60,4% kế hoạch năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Chứng khoán SmartInvest tăng 23% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 378,68 tỷ đồng lên 2.024,2 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 784,2 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 422,2 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 322,5 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản; trả trước cho người bán ghi nhận 221,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản; các khoản cho vay ghi nhận 130,1 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Chứng khoán SmartInvest thuyết minh tài sản FVTPL chủ yếu 784,2 tỷ đồng là đầu tư trái phiếu nhưng không thuyết minh chi tiết các trái phiếu đầu tư.