Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC - HOSE: HCM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, trong đó thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, đợt chào bán sẽ diễn ra trong năm 2025.
 |
| Việc tăng vốn của HSC được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh công ty gần chạm giới hạn cho vay ký quỹ theo quy định |
HSC dự kiến phát hành gần 360 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ 7.200 tỷ đồng lên mức 10.800 tỷ đồng. Dự kiến, HSC sẽ huy động khoảng 3.600 tỷ đồng để mở rộng quy mô hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay giao dịch ký quỹ và tự doanh.
Phần lớn nguồn vốn huy động, tương đương 2.520 tỷ đồng (70%), sẽ được Chứng khoán HSC phân bổ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khi dư nợ margin của công ty hiện đã tiệm cận ngưỡng trần cho phép. Khoản còn lại, khoảng 1.080 tỷ đồng (30%), sẽ được bổ sung vào hoạt động tự doanh.
Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025. ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh phương án sử dụng vốn với các thay đổi nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt phát hành, nhưng phải báo cáo trước ĐHĐCĐ.
 |
| Kế hoạch sử dụng vốn của HSC |
Việc tăng vốn của HSC được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh công ty gần chạm giới hạn cho vay ký quỹ theo quy định. Tại thời điểm 30/9/2024, dư nợ cho vay ký quỹ của HSC đã đạt 19.286 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm và đưa tỷ lệ Margin/Vốn chủ sở hữu lên 190%, rất gần ngưỡng tối đa 200% theo quy định.
Báo cáo tài chính quý 3/2024 cho thấy tổng tài sản của HSC đạt 32.715 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD, tăng 83% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính thông qua công cụ FVTPL tăng mạnh lên 8.701 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với đầu năm. Trong đó, HSC tập trung vào trái phiếu của các ngân hàng lớn như BIDV (hơn 4.000 tỷ đồng) và MB (hơn 1.100 tỷ đồng).
Về kết quả kinh doanh, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3/2024 đạt 1.138 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng 3% so với quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HSC đạt doanh thu hoạt động 3.095 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.011 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 64% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo HSC lý giải rằng sự tăng trưởng này đến từ việc cải thiện thị phần, kéo theo doanh thu từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ có diễn biến tích cực.
Trên thị trường, cổ phiếu HCM hiện giao dịch ở mức 29.100 đồng/cổ phiếu, tăng 28% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường đạt gần 21.000 tỷ đồng. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HSC đang đưa ra mức giá chỉ bằng khoảng 1/3 thị giá hiện tại, mang đến cơ hội đáng chú ý cho các cổ đông sở hữu lâu dài.
 | Dragon Capital "bơm" gần 700 tỷ đồng thực hiện quyền mua cổ phiếu Chứng khoán HSC (HCM) Thông qua tổ chức thành viên là Dragon Capital Markets Limited, nhóm này đã thực hiện quyền mua hơn 87,6 triệu cổ phiếu HCM. |
 | ĐHĐCĐ Chứng khoán HSC: Thay đổi hình thức chi trả cổ tức, không tăng vốn trong năm nay Chiều ngày 25/04, Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) đã tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2023. |
 | Chứng khoán HSC sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, đẩy mạnh tăng vốn để giữ vững vị thế HSC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 4/12/2024 để thảo luận về kế hoạch tăng vốn. Công ty đang nỗ lực lấy lại ... |
Nguyên Nam