Công ty CP Hạ tầng GELEX vừa nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25/11, chính thức bước vào giai đoạn hoàn tất thủ tục để lên sàn HoSE.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 12,7% lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua phương thức đấu giá công khai tại HoSE.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ chứng khoán Vietcap về thương vụ IPO "bom tấn" này, giá khởi điểm đấu giá là 28.000 đồng/cp, qua đó định giá vốn hóa trước IPO vào khoảng 22.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động dự kiến khoảng 2.800 tỷ đồng, dùng để triển khai giai đoạn 1 KCN Trấn Dương (Hải Phòng, quy mô 208ha), đồng thời phục vụ tái cơ cấu tài chính trong bối cảnh công ty đang mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhà ở.

Sau khi hoàn tất IPO, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) tại Công ty CP Hạ tầng GELEX dự kiến giảm từ 79% xuống khoảng 71%.

Thành lập năm 2016, Hạ tầng GELEX hoạt động theo mô hình holding, sở hữu vốn trực tiếp tại các công ty con trong ba mảng chính: bất động sản (thương mại và khu công nghiệp), vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích.

Danh sách công ty thành viên gồm nhiều cái tên đáng chú ý như Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC), Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (PXL), Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW), Công ty TNHH FIH (Vietnam) và Công ty CP Titan Hải Phòng.

Một trong những bước đi chiến lược gần đây là việc Hạ tầng GELEX nhận chuyển nhượng 49% vốn tại Titan Corporation từ công ty mẹ GELEX (GEX). Titan Corp là liên doanh với Frasers Property Vietnam, tập trung phát triển các mô hình bất động sản công nghiệp chuẩn LEED gồm nhà xưởng xây sẵn (RBF), nhà kho xây sẵn (RBW) và kho/xưởng theo yêu cầu (BTS). Hiện đơn vị này đang triển khai năm dự án với diện tích 100 ha, được xem là hạt nhân tăng trưởng mới của hệ sinh thái GELEX.

Là một sub-holding quan trọng của Tập đoàn GELEX, Hạ tầng GELEX đang tập trung nguồn lực vào hai trụ cột chính, bao gồm bất động sản và vật liệu xây dựng. Trong định hướng đến năm 2030, doanh nghiệp xác định bất động sản thương mại và khu công nghiệp sẽ là động lực chính đóng góp doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu quỹ đất công nghiệp và mô hình nhà xưởng hiện đại tăng mạnh.

Việc được cấp phép IPO giúp Hạ tầng GELEX tiến thêm một bước trong chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao năng lực tài chính. Giới phân tích nhận định đợt huy động vốn lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các dự án khu công nghiệp quy mô lớn, đồng thời củng cố vị thế của GELEX trong lĩnh vực hạ tầng – bất động sản công nghiệp, vốn đang tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây.