Cần tiền trả nợ, Vang Thăng Long (VTL) chuẩn bị phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu

Mới đây, HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đã thông qua phương án chào bán gần 5,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Vang Thăng Long dự kiến nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt hơn 101 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến trong quý 4/2022 hoặc thời điểm khác tùy thuộc vào tình hình thực tế và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh là nhà đầu tư đăng ký mua nhiều nhất với 3,56 triệu cổ phiếu VTL. Ảnh minh họa

Có 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán này. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh là nhà đầu tư đăng ký mua nhiều nhất với 3,56 triệu cổ phiếu. Còn lại 6 nhà đầu tư là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngoại giao đoàn, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Vượng Phát, Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản An Phát, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Tiến và Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam cùng đăng ký mua 250.000 cổ phiếu.

Danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu VTL

VTL cho biết tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm: Là các nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; ưu tiên nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty; ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả hoạt động. Đặc biệt, nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của VTL, đồng thời VTL và đối tác này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Toàn bộ số tiền gần 51 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được VTL dùng để tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty, trả nợ ngân hàng, trả nợ các đối tác và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, hơn 37 tỷ đồng được dùng để trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, gần 12 tỷ đồng trả nợ các đối tác cá nhân và gần 2 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Vừa qua, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty CP (UPCoM: HTM) cũng đã bán toàn bộ 1,94 triệu cổ phiếu VTL vào ngày 19/9 theo hình thức thỏa thuận, chiếm tỷ lệ sở hữu 38,42% vốn của Công ty.

Về mối liên hệ, nhiều lãnh đạo HTM hiện đang giữ những vị trí quan trọng tại VTL. Trong đó, Ủy viên HĐQT HTM - ông Nguyễn Thái Dũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT VTL; bà Trần Hiệu Linh, Trưởng BKS HTM kiêm Ủy viên HĐQT VTL; Chủ tịch HĐQT HTM - ông Vũ Thanh Sơn đồng thời là Tổng Giám đốc tại VTL.

Ở chiều mua, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh báo cáo đã mua 1,94 triệu cổ phiếu VTL, đúng bằng số cổ phiếu mà HTM đã bán ra, nâng tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại VTL từ 14,13% (714.865 cổ phiếu) lên mức 52,55% (2,66 triệu cổ phiếu). Đây cũng là nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu nhiều nhất trong đợt chào bán riêng lẻ của VTL.

Như vậy, nếu mua thành công 3,56 triệu cổ phiếu riêng lẻ như đã đăng ký, Công ty An Thịnh sẽ sở hữu hơn 6,2 triệu cổ phiếu VTL, chiếm tỷ lệ 61,45% vốn của VTL sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 14/10, cổ phiếu VTL đứng giá tại mức 15.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất ở mức rất thấp, chỉ vài trăm đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu VTL tính từ đầu năm 2022 đến này (Nguồn: TradingView)

VTL lên tiếp thua lỗ, cổ phiếu trên sàn bị cắt margin

Được biết, Vang Thăng Long đã công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với ghi nhận doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng - giảm so với cùng kỳ 2021 và quý I năm nay; doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 2,37 tỷ đồng qua đó nâng tổng lỗ lũy kế đến 30/6/2022 lên mức 30,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm về dưới 20 tỷ đồng.

Nếu tính từ quý I/2019 đến này, doanh nghiệp buôn rượu này đã lỗ 11/13 quý trong đó có đóng góp không nhỏ từ chi phí lãi vay.

Kết quý II/2022, Vang Thăng Long đang nợ tổng cộng 118 tỷ đồng trong đó 117,8 tỷ đồng là vay ngắn hạn (bao gồm 77,7 tỷ đồng vay tài chính). Mức nợ này hiện đã gấp 6 lần vốn chủ sở hữu đồng thời gấp gần 1,2 lần tổng tài sản ngắn hạn.

Bán niên 2022, công ty này đạt doanh thu 46,8 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế âm gần 3,8 tỷ đồng, tăng 26% so với bán niên 2021.

Vì lỗ ròng bán niên 2022, cổ phiếu VTL bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) kể từ ngày 06/09/2022.