BVBank chào bán thành công 15 triệu trái phiếu, thu về hơn 1.468 tỷ đồng

BVBank đã hoàn tất chào bán 15 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm và lãi suất năm đầu tiên là 7,9%/năm. Cụ thể, BVBank đã phân phối gần 14,7 triệu trái phiếu, chiếm 97,9% tổng số trái phiếu chào bán, cho 1.226 nhà đầu tư. Trong đó: Gần 13,8 triệu trái phiếu được phân phối cho 1.224 nhà đầu tư cá nhân trong nước, chiếm 91,9%. Khoảng 901.000 trái phiếu được phân phối cho 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước, chiếm 6%.

Ảnh minh họa.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 1.468,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền thu ròng là 1.468 tỷ đồng. BVBank dự kiến sẽ chuyển giao số trái phiếu trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ngoài đợt chào bán này, BVBank còn dự kiến phát hành thêm 5.600 tỷ đồng trái phiếu trong 6 đợt từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2026, với kỳ hạn tối đa lên đến 8 năm. Trái phiếu sẽ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo, và sẽ được tính vào vốn cấp 2 theo quy định pháp luật.

Số lượng trái phiếu tối thiểu đăng ký mua là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân, và 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.

BVBank cho biết mục đích phát hành trái phiếu là để tăng vốn trung hạn nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng tỷ lệ an toàn hoạt động, và nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Về tình hình kinh doanh, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong quý này, thu nhập lãi thuần của BVBank đạt gần 551 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, nhờ vào sự giảm 35% chi phí lãi. Lãi từ dịch vụ tăng 29%, đạt gần 23 tỷ đồng, trong khi lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 55%, thu về hơn 17 tỷ đồng, nhờ vào biến động tỷ giá và doanh số mua bán ngoại tệ tăng.

BVBank cũng đã kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả, giảm 2% xuống còn 344 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 266 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngân hàng đã trích gần 183 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVBank thu về gần 442 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trích gần 289 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro, ngân hàng còn lại gần 153 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 200 tỷ đồng, tăng 179% so với năm 2023, BVBank đã thực hiện được 76% chỉ tiêu sau quý 2.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của BVBank đạt 90.490 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Ngân hàng hiện nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô tài sản dưới 100.000 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 59.589 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm.

Tuy nhiên, số dư nợ xấu của ngân hàng vào cuối quý II/2024 là 2.249 tỷ đồng, tăng 17,5%, với tỷ lệ nợ xấu đạt 3,77%. Mặc dù tỷ lệ này cao hơn so với cuối năm ngoái, nhưng đã cải thiện khoảng 0,14 điểm % so với cuối quý I. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu hiện ở mức 39,4%.

BVBank muốn huy động 5.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhằm tăng vốn trung hạn Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - UPCOM: BVB) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 với lãi suất 7,9%/năm.

Transimex sắp phát hành 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức, huy động thành công trăm tỷ từ lô trái phiếu "3 không" Công ty CP Transimex (TMS) sẽ phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tổng giá trị gần 110,8 tỷ đồng. Trước ...

Ngân hàng OCB dồn dập mua bán trái phiếu: Hơn 12.400 tỷ đồng được thu hồi Ngân hàng OCB đã mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tháng 8/2024, bao gồm các mã trái phiếu OCBL2225013, OCBL2225014 và ...