BIDV phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất vượt 6%

Ngày 20/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có báo cáo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID).

Ngân hàng này cũng đã có tổng cộng 10 đợt huy động trái phiếu với khối lượng tổng là 5.365 tỷ đồng trong tháng 5/2024.

Theo thông tin trên HNX, BIDV đã phát hành thành công 3.500 trái phiếu mã BIDL2434012 vào ngày 7/6/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng lô trái phiếu có tổng giá trị 3.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 7/6/2034, lãi suất toàn bộ lô trái phiếu là 6,08%/năm.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên được BIDV phát hành trong tháng 6 này và cũng là lô trái phiếu lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Trước đó, vào tháng 5/2024, ngân hàng này đã có tổng cộng 10 đợt huy động trái phiếu với khối lượng tổng là 5.365 tỷ đồng.

Tại diễn biến liên quan, Hội đồng quản trị BIDV mới đây cũng có thông báo về Nghị quyết số 256 ngày 15/5/2024 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2024.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2. Vốn cấp 2 sẽ được BIDV sử dụng để cho vay nền kinh tế, đầu tư và/hoặc thực hiện các hoạt động được phép khác theo quy định pháp luật. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá với kỳ hạn trên 5 năm.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

BIDV sẽ quyết định cụ thể lãi suất với mỗi đợt phát hành dựa trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu cầu vốn của ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 30 đợt trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 8/2024 và từ tháng 9 - 11/2024. Trong 2 khoảng thời gian trên, BIDV dự kiến chào bán tối đa 15 đợt với khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phân phối trái phiếu từng đợt bán là tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Về tình hình kinh doanh, trong quý đầu năm 2024, hoạt động chính của BIDV đi lùi 3% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn thu được 13.541 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi lại tăng trưởng. Lãi từ dịch vụ tăng 12%, đạt 1.693 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối (gấp 2,2 lần) và mua bán chứng khoán kinh doanh (gấp 2,5 lần) tăng bằng lần, thu được 1.465 tỷ đồng và 167 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 12%, ghi nhận 5.393 tỷ đồng. Thêm vào đó, Ngân hàng chỉ còn trích 4.389 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 21%. Kết quả, BIDV lãi trước thuế gần 7,390 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản tính đến cuối quý 1 của BIDV là hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng tăng lần lượt 1% và 2%, đạt hơn 1,79 triệu tỷ đồng và hơn 1,73 triệu tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2024, tổng nợ xấu của BIDV là 27.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 1,26% lên 1,51%.

IPA dự kiến phát hành 317 tỷ đồng trái phiếu "4 không" IPA có 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, lần lượt được phát hành vào tháng 11/2021, tháng ...

ACB phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 2 ngày Chỉ trong vòng 2 ngày 4/6 và 5/6, ACB đã huy động thành công 10.000 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu.