Becamex huy động thành công 800 tỷ đồng từ trái phiếu

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, HOSE: BCM) vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Công văn số 602/2024/CV/IDC-QLTC về việc công bố kết quả phát hành trái phiếu Becamex IDC riêng lẻ mã BCMH2427001.

Theo đó, lô trái phiếu BCMH2427001 phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 8.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được Becamex phát hành và hoàn tất trong ngày 17/6/2024, kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/6/2027.

Becamex hiện đang lưu hành 23 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.506 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Lô trái phiếu BCMH2427001 có lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Đối với kỳ tính lãi thứ năm và các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) áp dụng cho khoản vay VNĐ có thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng do Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) công bố cộng biên độ 3,1%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY375642 ngày 8/2/2021, số CY375629 ngày 8/2/2021, số CY375729 ngày 8/2/2021 tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và ngân hàng MBBank.

Trước đó, ngày 24/1/2024, Becamex cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu CMH2328003 tại thị trường trong nước, với khối lượng 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 29/12/2028, lãi suất công bố 12%/năm.

15 lô trái phiếu của Becamex đáo hạn vào tháng 8 tới đây (Ảnh: Tổng hợp từ HNX).

Theo HNX, ngoài 2 lô trái phiếu nêu trên, Becamex hiện còn đang lưu hành 19 lô trái phiếu khác với tổng giá trị hơn 8.406 tỷ đồng, cộng với 2 lô trái phiếu nêu trên, doanh nghiệp hiện đang lưu hành 23 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.506 tỷ đồng. Trong đó, vào ngày 15/8 tới đây, Becamex 15 lô trái phiếu có mã BCMBond_20.01 đến BCMBond_20.15 được phát hành ngày 15/8/2020 với giá trị 1.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 812 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp tới 450 tỷ đồng vào tổng doanh thu. Trừ chi phí, Becamex ghi nhận lãi gộp đạt hơn 574 tỷ đồng, tăng 41%.

Kết quả, Becamex ghi nhận lãi sau thuế hơn 118 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Becamex là 54.069 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho gần 20.348 tỷ đồng (chiếm 38% tổng tài sản), tăng 3% so với đầu năm. Becamex cũng đang nắm giữ 2.480 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền với 2.459 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

Về nguồn vốn, tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, tổng nợ phải trả của Becamex là 34.543 tỷ đồng, tăng 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay là hơn 21.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng dư nợ của doanh nghiệp.