Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa trình cổ đông phương án chào bán 40,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhằm huy động 406 tỷ đồng. Đây là động thái nhằm củng cố nguồn vốn và giải quyết áp lực tài chính của doanh nghiệp.
 |
| Ngoài phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, An Gia cũng có nhiều kế hoạch khác để tăng vốn |
Theo kế hoạch, An Gia dự kiến sử dụng 148 tỷ đồng (36% số vốn huy động) để trả nợ vay ngân hàng trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2025. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào các dự án đầu tư, trong đó có 190,3 tỷ đồng (47% số vốn) góp vào công ty con là Công ty TNHH Western City và 68 tỷ đồng đầu tư vào Công ty CP Tư vấn AGI & HSR. Thời gian giải ngân dự kiến sẽ diễn ra trong nửa đầu năm 2025.
AGI & HSR, với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý kinh doanh và đầu tư. An Gia hiện sở hữu 50,09% vốn điều lệ của công ty này, trong khi ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia, nắm giữ 49,9% còn lại. Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 6/2024, An Gia đã cho AGI & HSR vay 174,2 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Lacasa và ghi nhận khoản phải thu từ lãi cho vay lên tới 75,6 tỷ đồng.
Đối với Western City, An Gia đã đầu tư 703 tỷ đồng để nắm giữ 99,99% vốn của công ty này. Western City hiện là chủ đầu tư dự án Westgate tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Dự án có diện tích 3,1 ha và gồm 4 block cao 20 tầng với hơn 2.000 căn hộ. Đây là một trong những dự án trọng điểm của An Gia, dự kiến đem lại nguồn thu lớn trong năm 2025.
An Gia hiện đang đối diện với áp lực tài chính, đặc biệt là khoản nợ vay ngân hàng. Do đó, việc huy động vốn qua chào bán cổ phiếu lần này được ưu tiên dành cho việc trả nợ trước khi sử dụng vào các dự án đầu tư. Nếu số tiền huy động từ đợt chào bán không đạt đủ mức kỳ vọng, An Gia sẽ ưu tiên thanh toán nợ vay ngân hàng trước, sau đó mới đầu tư vào AGI & HSR và Western City.
Ngoài phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, An Gia cũng có nhiều kế hoạch khác để tăng vốn. Trước đó, ngày 24/9, HĐQT An Gia đã thông qua phương án phát hành 6,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán thành công 40,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của An Gia sẽ tăng từ 1.564 tỷ đồng lên 2.031 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 2/2024, An Gia ghi nhận vốn điều lệ ở mức 1.251 tỷ đồng. Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty tăng thêm 312 tỷ đồng, đạt 1.564 tỷ đồng. Nếu các đợt phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu hiện tại đều thành công, vốn điều lệ của An Gia sẽ vượt mốc 2.000 tỷ đồng.
Dự án trọng điểm của An Gia hiện tại là The Gió Riverside, với quy mô khoảng 2,9 ha và 3.000 căn hộ. Dự án này đã được khởi công vào tháng 6/2024 và dự kiến sẽ được mở bán trong quý IV/2024. Ngoài ra, các dự án Westgate (Bình Chánh) và The Standard (Bình Dương) cũng là những động lực chính để An Gia đạt được các mục tiêu kinh doanh trong năm nay.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGG vẫn đang "down trend". Từ tháng 6/2024 đến nay, thị giá cổ phiếu nhà An Gia đã giảm tới 26%, hiện đứng ở mức 15.750 đồng/cổ phiếu.
 | "Cổ đất" An Gia (AGG) tỏa sáng đầu tháng 5, hé lộ doanh thu và lợi nhuận khủng quý 1 Quý đầu năm 2024, Tập đoàn An Gia ghi nhận lãi sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 16,4 lần so với cùng kỳ năm ... |
 | An Gia (AGG) đưa nợ trái phiếu về 0, sẵn sàng cho các kế hoạch lớn Đúng như kế hoạch, An Gia đã thành công đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong tháng 5/2024, hạ thấp tỷ lệ sử dụng ... |
 | Sau 1 năm bàn giao, khu phức hợp Westgate của An Gia (AGG) giờ ra sao? Bàn giao năm 2023, khu phức hợp Westgate (Bình Chánh) thu hút các gia đình trẻ và đang hình thành nên cộng đồng cư dân ... |
Lưu Lâm