Bac A Bank phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Theo đó, thời gian chào bán là từ ngày 25/9/2023 đến 9h sáng ngày 16/10/2023, với tổng giá trị chào bán là hơn 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng này tiếp tục chào bán là 33,44 triệu trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của đợt 2 là 25,44 triệu trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB)

Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 - đợt 3 của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm được chào bán rộng rãi tới mọi đối tượng.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 7 năm đối với hai ký hiệu BAB202203-07L, BAB202203-07C, và 8 năm đối với ký hiệu BAB202203-08C. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18, 24 và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng với từng ký hiệu trái phiếu.

Trước đó, vào đầu năm 2023, ngân hàng này cũng đã phát hành 25,6 triệu trái phiếu ngân hàng đợt 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất áp dụng được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,1%; 1,3% và 1,5%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 7, 7, 8 năm. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là hơn 2.560 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng này đã không phân phối được hết lượng trái phiếu nói trên. Theo đó ngân hàng chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu trong đợt phát hành thứ 2, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu trái phiếu chào bán.

Cụ thể, Bac A Bank chỉ bán được 47.000 trái phiếu BAB202202-07L; 100.500 trái phiếu BAB202202-07C và 58.000 trái phiếu BAB202202-08C. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20,55 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, tổng số tiền thu từ đợt chào bán trái phiếu của Bac A Bank trong đợt 2 là 20,47 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại đợt bán trái phiếu lần đầu tiên, ngân hàng này cũng không bán được hết số trái phiếu đợt khi chỉ phân phối được 2,354 triệu trái phiếu trong tổng số 40 triệu trái phiếu chào bán, tương đương 14.71% tổng số trái phiếu chào bán.

Về tình hình kinh doanh, hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng đều có kết quả khả quan trong nửa đầu năm. Trong đó, nguồn thu cốt lõi là thu nhập lãi thuần tăng 18%, đạt 1.219 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng tới 47,5%, đạt 53 tỷ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 4,6 lần lên gần 52 tỷ đồng. Đối với hoạt động kinh doanh ngoại hối, trong khi 6 tháng đầu năm 2022 bị lỗ 6 tỷ, thì 6 tháng đầu năm 2023 có lãi 57 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động 2 quý đầu năm của ngân hàng này đạt 1.397 tỷ đồng, tăng 27,8%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động của Bac A Bank cũng tăng khá mạnh (tăng 47,8%) lên 899 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 2,7%, đạt 498 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro trong nửa đầu năm của Bac A Bank ở mức 24 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 135.266 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,6% lên 96.595 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 8,7% lên 105.366 tỷ đồng.

Nợ xấu của ngân hàng tăng 32% trong 6 tháng lên 679 tỷ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh 316% lên 175 tỷ. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của BacAbank tăng từ 0,55% lên 0,7%, vẫn thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống.

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của Bac A Bank cũng thuộc nhóm dẫn đầu, đạt 158% tại ngày 30/6/2023. Trước đó, tỷ lệ này đạt tới 204% vào cuối năm 2023.

Năm 2023, Bac A Bank tiếp tục thực hiện theo định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển ngân hàng theo hướng hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế. Tập trung tư vấn đầu tư và cho vay các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, các lĩnh vực sản xuất chế biến, phụ trợ, y tế, giáo dục… Ngân hàng tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản trị rủi ro...

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bac A Bank có điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh năm 2023, so với năm 2022 dự kiến: tổng tài sản tăng 7,9%; vốn điều lệ tăng 21,2%; tiền gửi khách hàng tăng 5,0%; dư nợ cho vay tăng 9,6%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 59%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, số điểm giao dịch tăng

Tại ĐHCĐ, Hội đồng Quản trị Bac A Bank đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng với 2 hình thức: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

ĐHCĐ Bac A Bank: Nâng vốn điều lệ lên 9.900 tỷ đồng năm 2023, chia cổ tức tỷ lệ 7,5% Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – HNX: BAB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại ...

Ngân hàng Bắc Á kiên tâm với con đường tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp phát triển bền vững Với việc giữ vững định hướng là ngân hàng tư vấn đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong suốt gần 29 năm, ...

Bac A Bank báo lãi quý II "giật lùi", nợ xấu tăng mạnh Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với kết quả kinh ...