2.000 tỷ trái phiếu vừa "đổ" về Vinhomes (VHM)

VHM công bố thông tin phát hành thành công 2.000 tỷ đồng

Theo đó, lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng, được phát hành vào ngày 23/11, kỳ hạn 2 năm tức đáo hạn vào ngày 23/11/2025. Lãi suất được công bố ở mức 12%/năm, do Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) làm đơn vị lưu ký. Các thông tin liên quan đến tài sản đảm bảo, kỳ hạn trả lãi... không được doanh nghiệp công bố.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng, được phát hành vào ngày 23/11

Vinhomes cũng cho biết công ty được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành bằng việc gửi một thông báo chào mua đến cho trái chủ. Công ty có thể mua lại trước hạn một hoặc nhiều đợt.

Về tình hình kinh doanh, tại quý III/2023, Vinhomes ghi nhận doanh thu thăng mạnh nhưng lợi nhuận giảm sâu. Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 32.700 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhờ bàn giao 2.400 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 26% so với quý 3/2022, xuống mức 10.723 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 94.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất luỹ kế 9 tháng đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch cả năm đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Vinhomes đang là quán quân lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm 30/9, tình hình tài chính của Vinhome tiếp tục duy trì vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 417.000 tỷ đồng và 181.000 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 22% so với cuối năm 2022.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán tổng nợ phải trả của Vinhomes là 236.174 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 43.126 tỷ đồng trong đó phần lớn là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu của công ty là gần 6.500 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng ở mức 26.000 tỷ đồng, còn lại là vay từ các đối tác.

Trong một diễn biến khác, công ty mẹ của Vinhomes là Công ty CP Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC), vừa thông qua phát hành 250 triệu USD trái phiếu hoán đổi (EB), đáo hạn vào năm 2028 và có quyền hoán đổi lấy cổ phiếu VHM mà VIC đang sở hữu. Khoản trái phiếu này có trái tức 10% và có thể hoán đổi thành cổ phiếu VHM với giá là 51.635 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, giá cổ phiếu VHM chịu áp lực bán tạm thời vào phiên giao dịch ngày 26/10/2023 do một số nhà đầu tư EB đã thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro (hedging) bằng cách bán cổ phiếu VHM.

Đánh giá về diễn biến trên, SSI Research cho rằng, tác động kỹ thuật có phạm vi hạn chế và chỉ xảy ra trong ngắn hạn vì theo công ty, hoạt động phòng ngừa rủi ro đã được hoàn thành và giao dịch không gây pha loãng cổ phiếu VHM.

Trước khi phát hành trái phiếu hoán đổi mới, tại thời điểm 30/9/2023, Vingroup có tổng dư nợ khoảng 193.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 56% là nợ bằng VND và 44% là bằng USD; khoảng 63% khoản nợ có lãi suất thả nổi, phần còn lại là lãi suất cố định; với thời gian đáo hạn nợ trung bình là 3 năm.

Vào cuối quý III/2023, nợ ngắn hạn của Vingroup là 95.100 tỷ đồng, trong đó 32.500 tỷ đồng là các khoản vay lưu động và 62.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong 12 tháng tới, bao gồm tổng cộng 37.000 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi được phân loại lại từ dài hạn sang ngắn hạn trên cơ sở thận trọng.

Các trái phiếu hoán đổi của Vingroup bao gồm khoản 12.000 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu VHM, 14.900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu Vinfast và 10.200 tỷ đồng chuyển đổi thành cổ phiếu VIC.

Tập đoàn Vingroup cũng vừa công bố doanh thu kỷ lục nhờ tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các mảng: bất động sản, sản xuất, thương mại dịch vụ...Sau 9 tháng đầu năm Vingroup đạt 1.556 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận Vinhomes (VHM) sát ngưỡng 1 tỷ USD Các đợt mở bán thành công của dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 với giá trị hợp đồng ký mới ...

Vinhomes (VHM) báo lãi 9 tháng đạt 32.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2023 Vượt lên những thách thức của thị trường bất động sản, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Vinhomes đã thực hiện được 95% mục ...

Vinhomes (VHM) rót thêm hơn 3.600 tỷ đồng vào một doanh nghiệp bất động sản Tính đến ngày 30/9, Vinhomes có tổng cộng 37 công ty con, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh ...