Thị trường hàng hóa hôm nay 7/11: Xăng dầu, kim loại công nghiệp tăng, than và khí tự nhiên giảm sâu

Một số thông tin tác động đến thị trường hàng hóa

Kinh tế vĩ mô

- Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý III của Indonesia tăng 4,94% so với cùng kỳ năm ngoái, dưới mức 5,05% được các nhà kinh tế dự đoán và 5,17% trong quý II. Nền kinh tế Indonesia ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trong quý III, mặc dù mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng ​​và đạt mức yếu nhất trong hai năm do xuất khẩu giảm và chi tiêu hộ gia đình giảm.

- Theo dữ liệu cán cân thanh toán, Nợ đầu tư trực tiếp Trung Quốc - một thước đo của FDI - đã thâm hụt 11,8 tỷ USD trong giai đoạn quý III/2023. Trung Quốc ghi nhận mức thâm hụt hàng quý đầu tiên từ khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhấn mạnh thách thức của Bắc Kinh trong việc thu hút dòng vốn ngoại, sau động thái “giảm rủi ro” của các chính phủ phương Tây.

Dữ liệu mới nhất cho thấy khối lượng giao dịch nhân dân tệ trong nước so với đồng đô la đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 1.850 tỷ nhân dân tệ (254,05 tỷ USD) trong tháng 10, giảm 73% so với mức tháng 8. Các nguồn tin nói với Reuters rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kêu gọi các ngân hàng lớn hạn chế giao dịch và ngăn cản khách hàng đổi nhân dân tệ lấy đồng đô la.

- Theo ngân hàng Hamburg Commercial Bank (HCOB) của Đức, chỉ số PMI tổng hợp của Đức giảm xuống 45,9 điểm trong tháng 10, từ mức 46,40 điểm trong tháng 9. Chỉ số này tiếp tục co lại trong tháng thứ 4 liên tiếp, do sự sụt giảm trong cả hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Tỷ lệ mất việc làm tăng nhanh hơn, do lĩnh vực sản xuất, mặc dù nhìn chung vẫn ở mức khiêm tốn.

- Một cuộc khảo sát hôm thứ Hai cho thấy, lĩnh vực dịch vụ của Ý đã suy giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10 và với tốc độ nhanh nhất trong một năm, báo hiệu sự suy yếu dai dẳng của nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro.

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) của Ý do HCOB công bố, đạt 47,7 trong tháng 10, giảm so với 49,9 trong tháng 9. Kết quả này thấp hơn mức dự báo trung bình là 49,5.

Chỉ số phụ kinh doanh mới đã giảm xuống 46,9 từ mức 50 của tháng 9. Chỉ số việc làm ở mức 49,8 so với 51 điểm của tháng trước. Cuộc khảo sát hôm thứ Hai cho thấy Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng tổng hợp kết hợp dịch vụ và sản xuất đứng ở mức 47,0 trong tháng 10, giảm so với mức 49,2 trong tháng 9.

Dầu thô

Giá dầu thô kỳ hạn tăng cao hơn sau khi Saudi và Nga tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng và xuất khẩu đến tháng 12.

Việc cắt giảm của Ả Rập Saudi và Nga - lần lượt là 1 triệu thùng mỗi ngày và 300.000 thùng xuất khẩu mỗi ngày - là các biện pháp tự nguyện bên cạnh các biện pháp hạn chế chính thức về sản lượng do OPEC và các đồng minh đưa ra.

Các nhà xuất khẩu dầu hàng đầu Saudi Arabia và Nga xác nhận hôm 5/11, rằng họ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện cho đến cuối năm nay, do lo ngại về nhu cầu và tăng trưởng kinh tế tiếp tục đè nặng lên thị trường dầu thô. OPEC+ dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 26/11 tại Vienna, Áo.

Đường thô

Giá đường thô kỳ hạn tại Mỹ đã tăng lên 28 cent/lb trong tháng 11, mức cao nhất trong 12 năm, trong bối cảnh mối đe dọa về nguồn cung ngày càng tăng.

Hạn hán do thời tiết El Nino gây ra ở Ấn Độ, nước sản xuất và xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới, tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng đường ở các khu vực trọng điểm Maharashtra và Karnataka.

Do đó, chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ gia hạn vô thời hạn các hạn chế xuất khẩu đang diễn ra, mang đến khả năng giảm thêm hạn ngạch đã lên tới 6 triệu tấn trong niên vụ trước.

Trong khi đó, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng Brazil đã hạn chế lượng đường mà nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu Brazil có thể bán ra thị trường nước ngoài. Những diễn biến này đã khiến vụ thu hoạch cao kỷ lục của đất nước này không thành công.

Bông

Giá bông kỳ hạn giảm xuống khoảng 79 cent/lb, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6, trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về nhu cầu sợi tự nhiên trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Tuy nhiên, báo cáo doanh thu xuất khẩu hàng tuần mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy doanh thu ròng của Hoa Kỳ là 457.100 kiện bông trong tuần kết thúc vào ngày 26/10, mức cao nhất của họ trong năm tiếp thị 2023/24, dẫn đầu là Trung Quốc – đất nước tiêu thụ bông số 1 cho ngành dệt may nội địa.

Về phía cung, báo cáo Cung cầu Thế giới của USDA tháng 10 cho thấy, sản lượng bông toàn cầu niên vụ 2023/24 dự kiến ​​cao hơn 210.000 kiện so với tháng 9, do sản lượng lớn hơn ở Brazil, Argentina và Tanzania bù đắp cho mức giảm ở Hoa Kỳ, Australia và Hy Lạp. Đáng chú ý, sản lượng bông của Brazil năm 2023/24 dự kiến lần đầu tiên vượt Mỹ trong lịch sử.

Than

Hợp đồng than tương lai của Newcastle được giao dịch quanh mức 122 USD/tấn, cao hơn gần 4% so với phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, đây vẫn là mức gần thấp nhất trong hai năm rưỡi là 117 USD ghi nhận vào ngày 1/11, chủ yếu do tình trạng dư cung trên thị trường than Trung Quốc, do sản xuất trong nước tăng và nhập khẩu than tăng đáng kể.

Trung Quốc đã tăng cường sản xuất than kể từ cuộc khủng hoảng điện năm 2021. Để ngăn chặn sự lặp lại, sản lượng năm nay đang trên đà lập kỷ lục mới. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do nhập khẩu than tăng 73% trong 9 tháng đầu năm.

Quặng sắt

Giá quặng sắt có hàm lượng quặng sắt 63,5% giao tại cảng Thiên Tân (Trung Quốc) đã tăng lên mức 126 USD/tấn, cao nhất trong 7 tháng, nhờ hy vọng mới rằng kích thích kinh tế từ chính phủ Trung Quốc sẽ tạo thêm nhu cầu về tài nguyên.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc phát hành trái phiếu chính phủ sau khi gia tăng thâm hụt ngân sách để trả thêm khoản nợ 1.000 tỷ nhân dân tệ, nhắm vào các dự án sản xuất và cơ sở hạ tầng nặng về thép.

Những diễn biến này làm tăng thêm các tín hiệu trước đây từ các nhà cho vay, thợ mỏ và nhà luyện kim rằng nhu cầu cơ sở hạ tầng mạnh mẽ ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ bù đắp cuộc khủng hoảng nợ cho lĩnh vực xây dựng nhà ở, duy trì hoạt động mua quặng sắt đầu vào tích cực.

Thị trường hàng hóa tuần 30/10 - 4/11: Giá dầu giảm hai tuần liên tiếp, cà phê cao nhất hơn 4 tháng do tồn kho thấp kỷ lục Trên thị trường hàng hóa tuần qua, giá xăng dầu giảm khoảng 5% do biến động kinh tế chính trị khó lường. Trong khi đó, ...

Trung Quốc ghi nhận thâm hụt FDI trong quý III Theo dữ liệu cán cân thanh toán, Trung Quốc ghi nhận mức thâm hụt hàng quý đầu tiên từ khối doanh nghiệp đầu tư trực ...

Kinh tế Indonesia tăng trưởng chậm nhất trong hai năm do xuất khẩu giảm Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý III của Indonesia tăng 4,94% so với cùng kỳ năm ngoái, dưới mức 5,05% được các nhà kinh ...