TCBS chào bán 10 triệu trái phiếu ra công chúng, dự thu về 1.000 tỷ đồng

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng với 2 mã TCSCPO2325001 và TCSCPO2325002. Chi tiết, từ ngày 25/3 – 8/5, TCBS sẽ chào bán ra công chúng 5 triệu trái phiếu mã TCSCPO2325001; từ ngày 25/3 – 13/4 tiếp tục chào bán 5 triệu trái phiếu mã TCSCPO2325002. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng, tổng giá trị dự kiến thu về là 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có lãi suất cố định 8%/năm với kỳ tính lãi đầu tiên (mỗi kỳ 3 tháng), các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Về mục đích phát hành, lô TCSCPO2325001 sẽ được sử dụng để tái cơ cấu lại nguồn vốn của TCBS, trong khi lô TCSCPO2325002 sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động. Đây là lần đầu tiên TCBS phát hành trái phiếu trong năm 2024. Trước đó trong năm 2023, TCBS có 3 lần thực hiện phát hành trái phiếu, thu về 1.000 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

Về diễn biến kêu gọi nguồn vốn, giữa tháng 2/2024, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã có báo cáo về việc thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đối tượng tham gia biểu quyết là cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày 17/2, thời gian trả lời phiếu lấy ý kiến là từ 19/2 - 29/2. Theo tờ trình ĐHĐCĐ, TCBS đề xuất kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Doanh nghiệp này dự kiến chào bán 225.260 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, qua đó tăng vốn từ 2.177 tỷ đồng lên 2.179 tỷ đồng.

Thông tin nêu rõ, đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 59 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là thành viên ban tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, cũng như các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT chọn lựa.

Văn bản từ TCBS cho biết: “Giai đoạn 2022 – 2023, công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 85.350 cổ phần cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS nhằm tri ân những đóng góp to lớn của họ với các thành tựu của công ty".

Tiếp nối thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nhắc tới, TCBS sẽ triển khai thêm kế hoạch chào bán riêng lẻ 2024, nhằm tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã và sẽ đóng góp cho sự phát triển của công ty, đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong một diễn biến khác, vào quý 2/2023, TCBS đã phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/cp, thu về 10.242 tỷ đồng. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB). Sau thương vụ, sở hữu của Techcombank tại TCBS được nâng lên 205 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 94,17%.

Về mục đích sử dụng nguồn vốn, 7.000 tỷ đồng trong số 10.242 tỷ đồng thu về sau đợt chào bán, được TCBS sử dụng đề đầu tư cho hoạt động cho vay chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Tới ngày 21/7/2023, HĐQT TCBS đã có nghị quyết phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý 3/2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, lợi nhuận sau thuế TCBS đem về khoảng 2.400 tỷ đồng , đi ngang so với 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại cuối năm 2023 lần lượt ghi nhận 13% và 7%, giảm so với cùng kỳ năm trước do nguồn vốn tăng 115% sau đợt tăng vốn.

Tính tới ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TCBS đạt xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý III/2023 và tăng 68% so với cuối năm 2022. Trong năm 2023, vốn điều lệ của TCBS đã vượt từ 1.126 tỷ đồng lên 2.177 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 23.622 tỷ đồng, trở thành vị thế cao nhất ngành chứng khoán.

Số dư cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 78% so với cuối năm 2022. Theo TCBS, số dư cho vay ký quỹ tăng cao xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tích cực hơn trong bối cảnh lãi suất giảm, chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn so với ngân hàng.

Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi tại ngày 31/12/2023 đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2022. Trong quý IV/2023, công ty đã thực hiện gia hạn khoản vay hợp vốn nước ngoài từ ngắn hạn thành trung hạn với tổng giá trị hơn 2.600 tỷ đồng và huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong nước, nâng tổng hạn mức tín dụng lên hơn 17.350 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín chấp chiếm khoảng 85%.

Mỗi nhân viên đem về 6,27 tỷ đồng lợi nhuận, Chứng khoán TCBS vươn lên Top 1 cho vay margin Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities, ...

TCBS "rục rịch" tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ Mới đây, Ban quản trị Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã đưa ra quyết nghị dự kiến tổ chức xin ý kiến ...

TCBS dự kiến chào bán cổ phiếu dành cho 59 nhà đầu tư chuyên nghiệp Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này là 59 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là thành viên ban tổng giám ...